Transportlist.ru - транспортный портал

Рынок новых легковых автомобилей в России: рост или падение?

  • 26.01.2012 в 17:14
  • Просмотров: 77
  • ID: 406
Рынок новых легковых автомобилей в России: рост или падение?

В текущих экономических условиях игроки автомобильного рынка могут рассчитывать на долгосрочный рост, но при этом должны быть готовыми быстро отреагировать на возможные изменения.

 

Мировой рынок легковых автомобилей
 

106 млн.

5,3%

83%

Прогнозируемый объем производства легковых автомобилей в 2018 году

Совокупный среднегодовой темп роста производства легковых автомобилей в 2011 – 2018 гг.

Вклад быстроразвивающихся стран в рост рынка в 2011 – 2018 гг.

                                                                                                                             Источник: Autofacts
 

 

Рост мирового производства легковых автомобилей 

Рост мирового производства автомобилей в 2012 году по сравнению с 2011 годом ожидается на уровне 7%. Во многом это связано с продолжающимся ростом спроса в Китае и Индии, восстановлением рынка в США, а также общемировым ростом спроса на премиальные бренды. 

Экономические трудности в ЕС, вероятно, приведут к снижению производства легковых автомобилей в регионе в 2012 году. Неопределенность относительно долгового кризиса и мер бюджетной экономии могут сдерживать рост рынка.

Прогноз производства легковых автомобилей, изменение производства по регионам в период 2011-2012 гг., млн штук

авто.JPG

 

Вклад в мировой рост производства по регионам в период 2011-2018 гг., %


авто2.jpg

 

Производство легковых автомобилей в странах БРИК 

В период до 2018 года прирост производства легковых автомобилей в Китае превысит совокупный прирост производства в Индии, Бразилии и России. Чтобы конкурировать с Китаем, страны выбирают различные способы, такие как предложение уникальных продуктов и/или введение требований по локализации. 

Изменение производства легковых автомобилей в странах БРИК в 2018 году по сравнению с 2011 годом, млн штук

авто3.jpg

 

Международные стратегические альянсы 

11 из 15 стратегических альянсов имеют сборочные производства в России 

Вклад в рост рынка 15-тью ведущими стратегическими альянсами* в 2011 – 2016 гг., %

авто4.jpg

 

Трансформация российского авторынка за последние 20 лет 

Сравнение объемов продаж легковых автомобилей в России по сегментам в 1992, 2002 и 2011 годах, тыс. штук

авто5.jpg

Источники: АЕБ, Госкомстат, ГТК, АCМ-Холдинг, Автостат, данные PwC

 

Российский авторынок - год восстановления 


Динамика изменения продаж автомобилей на основных рынках в 2011 г. млн шт


авто6.jpg
Источники: VDA, SMMT, CAAM, SIAM, данные PwC

 

Итоги 2011 года в России - покупали больше и по более высокой цене 

В 2011 году продажи новых легковых автомобилей выросли на 40% в количественном выражении и на 70% – в денежном по сравнению с 2010 годом. Позитивная динамика связана с такими факторами, как программы утилизации и субсидирования кредитов, доступное кредитование, рост экономики и снижение безработицы. В последние месяцы объем продаж автомобилей российских брендов начал снижаться из-за завершения программы утилизации. 

Из-за активного роста внутреннего производства иномарок рост их продаж составил 70% в количественном выражении и 98% – в денежном. 

авто7.jpg
*без учета коммерческих автомобилей 
Источники: АЕБ, Госкомстат, ГТК, АCМ-Холдинг, Автостат, данные PwC

 

На пути к докризисным показателям 

На протяжении последних двух лет происходило активное оживление рынка благодаря стимулирующим государственным мерам и возрастающему спросу (в том числе, и отложенному). 

Окончание программы утилизации и исчерпание эффекта «низкой базы» ведут к ожидаемому замедлению роста авторынка. Несмотря на общую положительную динамику, последние три квартала 2011 года демонстрировали заметное снижение темпов роста. 

Существенно увеличившийся спрос на автомобили, государственные программы стимулирования, а также инвестиции автопроизводителей в новые мощности дали возможность заметно нарастить объемы производства. 

В 2011 г. производство легковых автомобилей выросло на 45% по сравнению с 2010 г. и превысило 1,7 млн. шт. Достигнутый уровень производства является абсолютным историческим максимумом. 

 

Восстановление внутреннего производства

Производство легковых автомобилей в России, тыс. штук

авто8.jpg
Источники: Госкомстат, АCМ-Холдинг, данные PwC

 

Рынок автокредитования в России 

Каждый десятый автомобиль в 2011 г. был куплен с привлечением льготного автокредита. Всего в России в 2011 г. было выдано более 263 тыс. льготных автокредитов. В 2012 г. ожидается рост ставок по автокредитам, и в первую очередь, на те автомобили, которые участвовали в программе льготного кредитования, что потенциально может негативно сказаться на продажах автомобилей в кредит. 

С окончанием программы льготного кредитования еще более активную роль будут играть кэптивные банки и те банки, которые имеют совместные кредитные программы с автоконцернами. 

Динамика общих продаж и продаж в кредит легковых автомобилей в России, тыс. штук

авто9.jpg
*оценка

 

Перспективы развития российского автомобильного рынка

Движущие факторы рынка
 

Долгосрочные факторы, способствующие росту продаж

Краткосрочные факторы, сдерживающие рост продаж

Низкий уровень автомобилизации с высоким потенциалом роста

Окончание программы утилизации

Высокий средний возраст автопарка с возрастающей скоростью замещения

Окончание программы льготного кредитования

Инвестиции иностранных автопроизводителей в организацию производства на территории РФ

Волатильность валютных курсов

Относительно стабильные цены на нефть

Нестабильность в еврозоне

Совместные кредитные программы OEM и банков, деятельность кэптивных банков

 


Основные негативные факторы носят скорее краткосрочный характер, а позитивные – долгосрочный. 

Негативные факторы, в основном, могут влиять на продажи автомобилей бюджетного сегмента, тогда как продажи автомобилей премиального сегмента будут менее подвержены негативным факторам.

Обязательства по ВТО

авто11.jpg
Источники: официальный сайт Комиссии ТамСоюза; интервью М.Ю.Медведкова, опубликованное на сайте Минэкономразвития от 14 ноября 2011 г.

Новые импортные автомобили: снижение ставки пошлины на 5% в 2012 году означает возврат к докризисной ставке. Это окажет некоторое положительное влияние в большей степени на импорт дорогих автомобилей. 

Подержанные автомобили до 7 лет: влияние на конечную стоимость будет положительным, однако гораздо большую роль могут играть колебания курсов валют. 

Подержанные автомобили старше 7 лет: ставки неизменны (однако по некоторым данным, обсуждается снижение специфических ставок на автомобили старше 7 лет).


 

ВТО и новые правила «промышленной сборки» 

Новые правила «промышленной сборки» стимулируют автопроизводителей к локализации производства, а не к импорту. 

Это противоречит правилам ВТО. 

Существует соглашение между Россией и ЕС, которое предусматривает компенсацию последнему, если импорт автокомпонентов из Европы упадет по сравнению с уровнем 2010 года после вступления России в ВТО. 

Тем не менее: 
- локализация является длительным процессом, поэтому существенных изменений в краткосрочной перспективе мы не ожидаем; 
- местное производство легковых автомобилей, и в особенности, нарастающее производство автомобилей иностранных брендов приведет к большому увеличению спроса на автокомпоненты; 
- в 2010 году производство легковых автомобилей составляло 1,2 млн штук, в 2011 году оно выросло до 1,7 млн штук, что подразумевает увеличение импорта автокомпонентов.

 

Краткосрочный прогноз 

Российские бренды: на продажи по утилизационной программе приходилось по 300 тысяч автомобилей в год в 2010-2011 гг. Однако сейчас программа завершена, что, вероятно, снизит долю российских брендов в общих продажах в 2012 году. В настоящее время АвтоВАЗ проводит существенное обновление своего модельного ряда (план производства Lada Granta и Lada Largus на 2012 год - около 140 тыс. и 30 тыс. автомобилей, соответственно). 

Импорт подержанных иномарок пока составляет незначительную долю рынка и существенно на него не влияет, однако возможные изменения ставок тарифов могут оказать воздействие. 

Импорт новых иномарок заметно вырос в 2011 году. В 2012 году мы можем наблюдать как незначительный рост, так и снижение объемов импорта новых иномарок, в зависимости от курсов валют. 

Продажи иностранных брендов российской сборки могут вырасти в 2012 году до 11%. 

авто12.jpg
*В таблице процентные значение показывают изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

 

Долгосрочный прогноз 

Продажи легковых автомобилей, тыс. штук

авто13.jpg

Предпосылки: 

Количество автомобилей на 1000 человек, при котором произойдет насыщение рынка – 400. 

Уровень дохода на душу населения, при котором будет достигнуто насыщение рынка – $25 000. Данный уровень дохода будет достигнут в 2025 г. 

Доля ежегодно утилизируемых автомобилей – постепенный рост с 4% в 2011 году до 6% в 2025 году. 

Мы ожидаем замедление темпа прироста продаж в краткосрочном периоде, однако в среднесрочном и долгосрочном периоде прирост продаж должен вернуться к своим средним значениям. 

 

Заключение 

В 2011 году рынок легковых автомобилей показал 40%-ый рост в количественном выражении благодаря росту потребительской уверенности, программам государственной поддержки, увеличению доступности кредитования. 

Благодаря вводу новых мощностей и увеличению использования существующих 2011 год стал рекордным годом по объему производства легковых автомобилей в России – всего было выпущено более 1,7 млн легковых автомобилей. 

В дальнейшем мы ожидаем замедления темпов роста и полагаем, что в 2012 году объем продаж новых легковых автомобилей (без учета легких коммерческих автомобилей) не превысит 2,6 млн штук, а при доминировании негативных факторов объемы продаж могут снизиться и до 2,3 млн штук. 

Российский рынок продолжает оставаться достаточно волатильным, и в краткосрочной перспективе он труднопредсказуем. 

В текущих экономических условиях игроки автомобильного рынка могут рассчитывать на долгосрочный рост, но при этом должны быть готовыми быстро отреагировать на возможные изменения.

 

Источник: http://www.pwc.ru/


Портал PromPortal.su: промышленность и производство Портал StroyBoard.su - Строительство и ремонт Портал Speceria.ru - спецтехника Портал Electro-Gid.ru - Электроника и электротехника Портал Domoved.su - Недвижимость